很显然随着第一次形体战争的落幕，最终以斑驳蓝全军覆没而告终，宇宙迎来了神河体大发展时代。
超神学院和天使文明以及烈阳文明联手通过基因科技的方式把宇宙内的进化方式确定为神河体，兽体则集中龟缩在卡尔的冥河星域和星诺帝国境内，三角体更是被星诺帝国险些灭族，苟延残喘想要恢复元气最少需要上万年
另一边天使文明爆发了一次轰动宇宙的大事件，超神学院导师死神卡尔因为研究终极恐惧而触怒神圣凯莎，超神学院与天使决裂
卡尔盗取大时钟离开了超神学院，建立了死歌书院，组成了冥河星系，因为研究死亡与虚空，被称为“死神”！
剧情前一万六千年左右凉冰与卡尔研究的终极恐惧理论被凯莎驳斥并将凉冰关入禁闭驱逐了卡尔，坤萨的魔人文明率军入侵天使文明，攻破天使星云打进了梅洛天庭……
凯莎与凉冰正式决裂，凉冰号称恶魔之王莫甘娜，以坤萨行星为基础建立了恶魔星
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